Uma folia cômica e poética que conta a história de três mendigos-palhaços que vivem de pedir esmolas. Tudo muda quando um dia o mendigo-palhaço-chefe resolve formar uma trupe circense e encenar um espetáculo. Está armada a fuzarca, um convite a uma divertida e poética reflexão sobre os moradores de rua, com música executada ao vivo.